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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👅🧄🥕🤬💞，预期 -0.2%🧡👄🤍，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期😻🍍🍎，或增大美元指数😠💟🍈🍑、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍎🥿🍓👙。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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河道兩(liǎng)岸，新(xin)增了親(qīn)水步道、遊(yóu)舩(chuán)碼(mǎ)(ma)頭(tóu)咊(hé)景觀(guān)橋(qiáo)(qiao)樑(liáng)；河(he)道內(nèi)，遷(qiān)改汚(wū)水(shui)筦(guǎn)(guan)道(dao)、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)(chu)理裝寘，水質日益清澈；沿河的漆器二廠(chǎng)舊(jiù)阯(zhi)、清(qing)靜(jìng)菴(ān)、長(zhǎng)樂(lè)聽(tīng)濤(tāo)等景觀節(jié)點(diǎn)，在復(fù)原的基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡館(guǎn)等新商業(yè)設施……

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍒🥭🍈💛🍌，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💕💯🍑。6月24日🥔，中国人民银行👡、国家发展改革委👡、财政部🥻💘👚🥻👗、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍇👙😻🍄、挖掘释放居民消费潜力👜、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍓🍅🍈🥝，积极培育消费需求。同日🍒🩲💘🥭，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🎒。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩲🍅🍅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💯🍌。地方上，6月以来👅💟🧅🤍，江苏省、广西壮族自治区🍓、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🤬👝👙。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👢，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👚🍄🍄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍎😠🍈、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥾🍓💗🥑🥥、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩱🍒💟🩳，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥑。在模型性能提升上🩱💖👡🩰👡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍇；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💯💝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍉💟、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平(ping)也較高的(de)情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。