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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👿。逻辑一，业绩维度指向利润分层🥦🥦，腰部企业业绩企稳👅🍍，尾部企业业绩承压💟👿，利润向国企、产业 链上游集中🍇👠，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👝。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥕👚🍈🩰。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👞， 结合资产荒背景下🥔，股市量能至少不弱🥝💖，量化资金在下半年仍有强话语权🥕🍆，这利于小微盘的配置。

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