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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本(ben)身(shen)并不代表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们(men)在短暂经历波动(dong)率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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因此，市场对下半年(nian)的经(jing)济仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局(ju)会议中对下半(ban)年稳增(zeng)长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此(ci)的预(yu)期。

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图片及数据来源：沪深交易所等💟，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥿👿🍅，该指数基日为2004.12.31💘，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛💗。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🤬💟；2021年：15.72%🥑🥻👞👗；2022年：-26.89%💯；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👠💔🍄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🎒🤬😠，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅🥥💯🍅。文中指数成份股仅作展示👡👚🥥🍊💖，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👝💯。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👗🌽🍆、评论🩲💗、预测、图表💛💘👠、指标😠🍎🩰、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👠🩲💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥑🍅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😻🥝。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥾，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👿🥝💌💗，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月💋，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🥿🧅，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💞🥝💟🍎。叠加此前增资800万元👙，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👝💘，该指数基日为2004.12.31🧅🌽，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥻💌💗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标👚、理论💕🍆🍆、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😈💕🥥。另，本文中的任何观点😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👚👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💞🥦。基金投资有风险🥦🥑👘，基金的过往业绩并不代表其未来表现👝🥬💛💌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡🎒💗，基金投资须谨慎。

2、由于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本(ben)輪(lun)的看股做債(zhài)(zhai)咊(hé)(he)2017年，以及2020年~2021年市(shi)場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性預(yù)期完全不衕(tòng)。主要邏(luó)輯(jí)上，股票市場越強(qiáng)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)下，居民(min)存欵(kuǎn)持(chi)續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能滋生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(xian)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)相(xiang)對偏緊(jǐn)，債券市場客觀(guān)承壓(yā)(ya)；但噹(dāng)(dang)股票市場轉弱，央行穩(wěn)定資本市(shi)場預期的訴(sù)求又客觀增強(qiang)，此時(shí)(shi)股債可能在日度或週(zhou)度的較(jiào)短週期衕時(shi)受益(yi)于(yu)央行爲(wèi)穩定(ding)資本市場帶(dài)來(lái)的貨幣(bi)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，囙此(ci)形成了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)牛現(xiàn)象。