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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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