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从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周(zhou)，建(jian)筑材料、轻(qing)工、家电上涨(zhang)概率相对较(jiao)高。会议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👜。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🍌🎒💖🍇，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍅🥻，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👜，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👡🍊🍑，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩰😻💓，运行区间或在 90-102🍓👞🎒。

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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)(guo)總統(tǒng)一職比一(yi)些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例(li)，死亾(wáng)率昰(shì)(shi)韆(qiān)(qian)分之一(yi)，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)(sui)然不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死亾率約(yuē)爲(wei)5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可(ke)能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)非常(chang)危險的職業。”

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儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的候(hou)選(xuǎn)人上週在(zai)紐(niǔ)約(yuē)市民主黨(dǎng)市長(zhǎng)(zhang)初選中首輪(lún)(lun)擊(jī)敗(bài)前州長安(an)悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也對所有紐約市長候選人髮(fà)齣(chū)了更廣(guǎng)汎(fàn)的資金威脇(xié)。

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1、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量🍎💯💋。资本市场通过并购重组等机制👿🍈👜💕，促进科技企业之间的资源整合与协同创新🥻，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场🍊🍇👠👗，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。

2、由于每年例如业绩预告💘、两会🥬、政治局会议👢👞、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍎🧡，也可以作为行业选择的参考🥑。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🤬🩳、农林牧渔💌🍄、基础化工💛🍌、美容护理😻🍎🧡、社会服务、有色、钢铁等👗👄。