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周五（6月27日）👚，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🧡🧄，午后略有回落🥭，截至收盘🩰🍇👄，涨0.67%💯。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍋。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👙💟，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💋。2025年1月👄🍋👅🥕，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💋💗。

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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚(ju)焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高(gao)的科技創新企業(yè)，自誕(dàn)(dan)生之日起，便成爲衆多“硬科(ke)技”企業的上市首選(xuǎn)地。6月13日，科創闆迎來(lái)開(kāi)闆(ban)六週年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市(shi)，總市值近7萬(wàn)億(yì)元，IPO募集資金達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)也高達(da)1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業(ye)收入比例(li)中位數(shù)達12.6%，持(chi)續(xù)領(lǐng)(ling)跑A股各闆塊(kuài)。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度(du)债市迎来(lai)明显回调，主要原(yuan)因有三：一是市场(chang)对于货币政策(ce)“适度宽松”的(de)预期修正，降息(xi)预期下降(jiang)；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月(yue)份经(jing)济基本面数(shu)据整体好于(yu)预期，经济(ji)开局平稳。3月下半(ban)月起(qi)资金面边际转(zhuan)松，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地、中美贸易谈判(pan)超预期(qi)，国债收益率再度小幅上行。6月货币(bi)政策呵护(hu)下(xia)资金面整(zheng)体(ti)宽松(song)，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年(nian)期(qi)、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止(zhi)06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合(he)约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的(de)目(mu)的，一季度资(zi)金面(mian)整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速(su)上行，长短端利差(cha)持续(xu)收窄(zhai)。二季度以(yi)来，看多债市情绪(xu)依(yi)旧偏强(qiang)背景下(xia)，长(zhang)短端利差(cha)维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。

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1、截至6月(yue)29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业(ye)已宣布召回的(de)充电(dian)宝产品合计(ji)超百万台，背后原因直指(zhi)“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部(bu)溢出(chu)至公共领域。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑😻，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍒🧅🎒，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍎🥿，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💟🤬，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👜🩳🍉👚🍓。