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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了(le)一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景(jing)下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低(di)开，但中美(mei)对(dui)抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美(mei)关税(shui)战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并(bing)开始快节奏(zou)反弹。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🥔，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家🩳🥑🍋。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头💟👿🥔🎒。

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5、国际市(shi)场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产量或同(tong)比基(ji)本(ben)持平。需(xu)求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税”仍(reng)然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全(quan)球(qiu)棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较(jiao)大，但(dan)目前为止(zhi)，受(shou)干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时(shi)期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年(nian)低基数有一定(ding)上调(diao)，但仍低于过去5年均(jun)值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本(ben)面角度看，本年度(du)供需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储(chu)年内降息次数(shu)是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全(quan)球地缘(yuan)冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较(jiao)上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来看，关(guan)注宏观及(ji)天气(qi)扰动。

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5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴(kuo)大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)(hu)深300股票池(chi)中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的(de)囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、他不知道是哪句话最终打动了(le)何涛，但从(cong)第一次见面时就承诺，“只要你(ni)下定决心创业，不管最(zui)后选(xuan)择哪个方向，我们随时做好投你的准备(bei)”。真格基(ji)金是何涛新公司(si)种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上。当时何(he)涛的新(xin)公司还没设立。