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（2）供应来看，1-4 月锂矿进(jin)口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明(ming)显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三(san)季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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战略上🥻🍏🍍🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊🍍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🎒🥥🧡🎒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛🥦💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥑。2014年7月突破后的牛市🍉，事后来看并不是盈利的牛市👢👘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢🍒🥭👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥥🩳，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于近半年(nian)的-0.03%環境變(bian)差。IH噹(dang)月郃約近一季度平(ping)均每週(zhou)基(ji)差(cha)變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。

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