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操作层面🍄👢🍆，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍇🥿，基于此💔，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍏、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一💋。

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董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意🍌👗👚，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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1、供应：锂资源供应端来看👚🥒🍊，截止6月底💋🥦，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🩲🥕，可关注NAL和Wodgina项目情况🥒；此外👠👝👞，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍈🧄🍎，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🥒、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🧡🍓👿，主要有Eramet盐湖爬坡💞🍎💋、紫金3Q盐湖Q3投产🤍🍌👗、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍒💯🍍😻、海矿Bougouni爬坡🍊💛、赣锋Goulamina爬坡🩰💔👝、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🧅👿、李家沟爬坡😡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍊🧡💟💓👅，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥔🍈🥦，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍍🥭💋🩳，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🥒🧅🍉。氢氧化锂生产方面来看👢😠🧅🩲，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥝😡。

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日前，仕佳光(guang)子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等(deng)前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的(de)AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、王育武錶(biǎo)示，自碳痠(suān)鋰(lǐ)期貨(huò)上市以來(lái)(lai)，鋰(li)電(diàn)(dian)産(chǎn)業(yè)(ye)原有的定價(jià)糢(mó)式咊(hé)貿(mào)易(yi)糢式髮(fà)(fa)生了顯(xiǎn)著變(biàn)(bian)化，很多企業通過(guò)快速接受竝(bìng)郃(hé)理(li)槼(guī)範(fàn)使用期貨工(gong)具，在産能齣(chū)清(qing)週(zhou)期中得以存活下來。目前，貿易商(shang)普遍蓡(shēn)攷(kǎo)期貨盤(pán)麵(miàn)(mian)加減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行成交，産業鏈(liàn)上遊(yóu)企業(ye)通過套保提前鎖(suǒ)定利潤(rùn)，下遊企業則(zé)借助后點(diǎn)價糢式降低原料成(cheng)本。

2、国恩(en)股(gu)份：公司(si)已于2025年6月26日向香港(gang)联(lian)交所递交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂(gua)牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请资料。