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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的(de)可(ke)能性较大(da)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯🩲🍆，更多采取观望🥑🥕🥾、被动跟随策略，而非主动流入👝💝👘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩱🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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许廷全：下半(ban)年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突(tu)出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链(lian)，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关(guan)注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环(huan)境下，保险、养老金(jin)等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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党员的性(xing)别、民族和学历。女党(dang)员3099.5万名，占党员总数的30.9%。少数民族党员773.4万名，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万(wan)名，占57.6%。

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1、具体到今年而言🥥💯，受需求不足及价格拖累的影响💋🧅，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🧄，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥒🥾。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。