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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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