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其次是(shi)行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好(hao)，业(ye)绩增(zeng)长虽处低位，但(dan)资(zi)产负(fu)债表(biao)稳(wen)健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健(jian)和高股息属性(xing)显优(you)势。

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科技兴**族兴，科技强则国家强(qiang)。在笔者看来，当今全球科技竞争(zheng)白热化，建设科技强国(guo)是提升国际竞争力(li)的关键所(suo)在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的(de)关键引擎：资本精准注入(ru)驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破(po)—资本涌(yong)入—产业壮大—科技再创新(xin)”的螺旋上升生(sheng)态(tai)，为科技强国建设提供强劲动(dong)能。

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本周，基本面因子在(zai)各(ge)行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子(zi)和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动(dong)性因(yin)子在非(fei)银(yin)金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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目前(qian)，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充(chong)裕的(de)水(shui)平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)(hui)螎資(zi)總(zong)量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)(chu)，對經(jīng)(jing)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)(cheng)作用(yong)。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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1、6月全国水泥(ni)价格(ge)指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区(qu)水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下(xia)行。

2、CTA 策略：今年上半年(nian)中证商品期货指数下(xia)挫(cuo) 0.16%，以震(zhen)荡走势为主，4 月上旬因关税(shui)政策的(de)冲击出现快速下行。五(wu)大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势(shi)上涨，黑色建材和(he)能源(yuan)化工板块显(xian)著(zhu)下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波(bo)动率(lv)因子最弱。CTA 产品中，年初至今(jin) CTA 策略指数上涨 2.96%，各子(zi)策略全部获利，累计(ji)收(shou)益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年(nian)，在美联储降息的大周期(qi)中，CTA 策略仍保持着较为有利的(de)市场运行环境，关税谈判和(he)海外政策(ce)的不确(que)定性仍然存在，市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋(qu)势策略环境中性偏强，推(tui)荐(jian)配(pei)置，并且中短周期策略的配置价值依然更高(gao)；CTA 套利策略环(huan)境中(zhong)性(xing)偏(pian)强，推荐(jian)配(pei)置。