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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍇🥥。国科微6月5日公告🍆，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💝，公司将具备在高端滤波器🌽、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制(zhi)、少(shao)发脾气，别人会因(yin)为你是创始人而在意或者害(hai)怕。我当(dang)时不理(li)解，就算不(bu)是自己管的(de)业务(wu)也会(hui) “巴拉巴拉” 地说(shuo)。到(dao)现在我才懂。

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宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽(kuan)基(ji)ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🧄💔、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍇💞👢🤬。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🤍，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短(duan)期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上(shang)周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证(zheng)500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截(jie)面波动率处于近(jin)半年中等分(fen)位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。