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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌(die)幅擴大4.62箇(ge)百分(fen)點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至(zhi) 12.10%。

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倘若下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式等方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)一步鬆(sōng)動(dòng)，則(zé)齣(chu)口難(nán)以對(duì)國(guó)內(nèi)供需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但需關(guān)(guan)註齣口政筴動態(tài)、消(xiao)息(xi)麵對市場(chǎng)(chang)情緒(xù)的擾(rǎo)動。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、投资收益方面👛🍄，贵州银行2024年度，投资证券净收益为20.17亿元，同比增加9.05亿元🍄💔，增幅81.37%。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性🥭，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察🍌。