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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体(ti)来(lai)看对(dui)资本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我们(men)发现，从(cong)去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向十分集中且与那时的主题(ti)轮动高度(du)契合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金(jin)主(zhu)要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费(fei)与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板块的(de)南向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消(xiao)费(fei)又成为了南向资金关注(zhu)的(de)焦点，期间流入规模分别达到其流通市值(zhi)的(de)3.5%与(yu)2%。

2、拜登**曾要求在2024年就(jiu)该(gai)税(shui)进行贸易争端解(jie)决磋商，称其不(bu)符加拿大的北美贸易协议义务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛(fan)关税，但面临着50%的钢铝关税。