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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再(zai)度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩱👙，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🧅🌽🥝、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🩳，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👚，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍑💗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍄👘。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、4🥥、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🍆。纯碱需求近三年来首次下降🤍🥔🥭💕，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降😈👘、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🩳🥝。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥾🥥👛，浮法玻璃产能或低位徘徊💕，纯碱需求仍将受到压制😠🧅💔。