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这一公告(gao)同步(bu)显示，根据该行董事（‘董事’）提名政策及相关法律法规的规定，董事会经审议并建议委任(ren)蔡嘉先(xian)生（‘蔡先生’）担任(ren)该行(xing)第四届董事会(hui)非执行董(dong)事以及许亮先生（‘许先生’）和(he)张俊杰先生（‘张(zhang)先生’）担任该行第四届董事会独立非执行董事。上述董事候选人已经董事会提(ti)名与薪酬委员会初步(bu)审核，符合有关法律法规和《贵州银行股份有限公司章程(cheng)》（‘公司章程(cheng)’）等规定对(dui)董事任职资(zi)格的要求。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍎🥑👜👄， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👚🍒。

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爱建证券指出，中(zhong)美在(zai)科技贸易领域的摩擦(ca)持续演(yan)绎，除(chu)了传统的半导体上(shang)游(you)设备和高端算力芯片，EDA为代表的(de)设计辅(fu)助软件也成为限制中国科技产业快速发(fa)展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场(chang)被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持(chi)，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分(fen)别以EDA工具全流程开(kai)发、全球验(yan)证的EDA解决方案供(gong)给、EDA软件与晶圆测试设备研发(fa)为主营(ying)方向，形成了覆(fu)盖设计、制造(zao)、测试环节的差(cha)异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资(zi)机会值得关注。

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4． 现有框架更加(jia)依赖已发生的状态来调(diao)整政策，这可能导致政(zheng)策的滞后性。例如美(mei)联(lian)储在2020年9月的议息声明中表示，美(mei)联储预计将利率目标(biao)保(bao)持在0%~0.25%，直到劳动力市场状况达到与最大就(jiu)业和(he)通胀评估相一致的水平为止。美联储在2021年4月的议息声(sheng)明中再次表示，利率和资产负债表调整(zheng)的路径将取决于最大就业和通胀目标的实际进展，而不以不确定性高的经济预测为依据。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储仍维持利率水平不变。而且，美联储当时低估了中性利率，认为升息压力有限，这又进一步延后了(le)加息时机。此后直到2022年3月，在失业率(lv)下降(jiang)到3.5%（为60多年来最低点）、通(tong)胀(zhang)率达到6.96%时，美(mei)联储认为劳动(dong)力市场与其最大就业目标一致(zhi)并开始加息。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000指數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好(hao)轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年(nian)中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證(zheng)1000指數波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境(jing)一般(ban)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新(xin)药(yao)。