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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元🎒👗👘💓，同比增加17.66%🍒；股东应占溢利1006.8万港元，上年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈🥻🍅；每股基本盈利0.69港仙💘。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍈💟👘、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🩰。

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那么此时，市场选择的共性特征🩱👜🥑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍌🩳🥻👠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅🍄🤬🍎，成长性最好🍅🩳，不容易受到估值约束的行业🥾🤬😡，也就是说💘😡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👅，我们也说🍑🩲👿🩱，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點在(zai)于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但(dan)仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加(jia)工利潤(rùn)，旺季增量預(yu)期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍(reng)推(tui)薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂解(jie)價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的(de)變(biàn)化(hua)。

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1、基金申购几乎没有太大变化🥕🍆💌，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🍆，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I🥭🍌🥾，基金净流入规模会非常有限👙🥬💗。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍋💯🎒🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。