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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨(jing)流入(ru)。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢(wang)延續淨流入。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥒🩳。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😻🍅👢？主动权益公募新发基金边际回暖💕🩰、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👢💔💋💌👄，险资资金入市进程也可能有所提速👙🍇🥻；但ETF、外资未有明显增量。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看(kan)到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨(dun)，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事(shi)件(jian)之前，我(wo)们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金(jin)之下可(ke)能会(hui)触(chu)及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再(zai)度僵持(chi)，由(you)于事(shi)件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在(zai)去化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓(cang)单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区(qu)间下沿看矿价）。