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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上(shang)涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光(guang)电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光(guang)电子产业链上下游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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2、需求：上半年尿素农需(xu)处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕(geng)期(qi)间都出现需求(qiu)阶段性支撑表现。同时，尿素需(xu)求季节性也一度受干旱、市(shi)场情绪低迷、成本下(xia)移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量(liang)增速8.89%，这主要得益于耕作技术(shu)提(ti)升、施肥方(fang)式改变以及高标准农田建设等。

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往后去看🧅🥬👠🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧅🥻，或许关税政策的影响将会有所显现🍌。目前市场对7月的降息预期不是很高👗👿🤍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥿，则可能使得降息预期推迟👛😈，导致美债收益率出现阶段性上行🩰👡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易(yi)印(yin)花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监(jian)管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

2、“Meta 之所以這(zhè)麼(me)做，原囙(yīn)(yin)很簡(jiǎn)單(dān)，就昰(shì)想贏(yíng)(ying)得這場(chǎng)人工智能競(jìng)賽(sài)。” 弗雷斯特(te)研究公司分析師(shī)邁(mài)(mai)尅(kè)(ke)・普魯(lǔ)尅斯告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)，“噹(dāng)下，人工(gong)智能就昰一切。”