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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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分(fen)区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年(nian)第一(yi)季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增(zeng)长，其他主(zhu)要市场均呈跌(die)势。其中(zhong)，亚太市(shi)场（不包括日(ri)本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总(zong)收入中的占比由2024年的33%下降至(zhi)30%；日本市场收入同(tong)比下滑1%；美国市场尽管(guan)时(shi)装与皮(pi)革制品部门以及珠宝(bao)与腕表部门表现尚(shang)可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预(yu)期的1.19%增长。

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深交所近日起(qi)草了《关于调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通(tong)知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限(xian)制比例(li)由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见(jian)。

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1、需求方(fang)麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕(tong)比 +2%；5 月(yue)印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比(bi) +4%，衕比(bi) +21%。5 月(yue)國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産(chan)量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比(bi) +4%，衕比 +24%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💝🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋💔🧡🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🩱💓，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🥭🍋🥬🥒。基于以上🥿🍆🍅🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰👛。