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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能(neng)機構的郃作。

2、4、策(ce)略观(guan)点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对(dui)价格(ge)，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄(e)罗斯(si)供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需(xu)求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建(jian)议考虑逢高做空高硫(liu)裂解价差；而国内低硫供(gong)应维持充足，低硫燃料油(you)内(nei)外价差预计延续低位。