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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥿🩲。具体来说🍊👛👞💖，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🎒👿🍉。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💔。截至2025年5月🧡🥭🍌🥦，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👜🌽🌽，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍒🩱，表明在4月市场受关税影响调整背景下🧄💘，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🤍。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续🧅，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解💘🥻。

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1、6月股票市(shi)場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

2、3、从需求维(wei)度来(lai)看，EIA预计今年全球(qiu)石油和燃料(liao)需求将比去年增长100万桶(tong)/日，今(jin)年全球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油(you)需求增速预期(qi)维持在130万桶/日；将2026年(nian)全球原油需(xu)求增速预(yu)期维(wei)持在(zai)128万(wan)桶/日。预计2025年下半年全球经济(ji)将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油(you)需求增长预(yu)期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求(qiu)增长(zhang)预期下调至74万(wan)桶/日。2025年全球石油供应将增(zeng)加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计(ji)2025年原油总需(xu)求(qiu)将(jiang)达(da)到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除(chu)非(fei)出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于预(yu)期(qi)的需求。同时需要注(zhu)意的是美国和中国这两(liang)大经济体的石油需求情(qing)况，当前(qian)看美国的(de)石油产(chan)量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量(liang)同比增速下滑，预(yu)计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季(ji)度好于四季度，因而季节性上来看(kan)，或呈现先扬后(hou)抑的节(jie)奏(zou)。