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5月民航正班(ban)客(ke)座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月(yue)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。

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岳阳兴长：公司(si)及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠(hui)州立(li)拓于5月(yue)下旬完成检(jian)修。截(jie)至公告(gao)日，子公(gong)司惠州立(li)拓、新岭化工已开工生(sheng)产，公司各主体生产装置与上(shang)游(you)装置同步，陆续开工(gong)生产。公(gong)司此前披露(lu)，根据上游装置检修及公司(si)计划安排(pai)，公司及子公司各(ge)主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次(ci)停工检修对设(she)备、容器、管线等进行(xing)检验(yan)、检修、维护和改造，确保装置(zhi)本质安全、生产平稳。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。