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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👝🍉，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期🍎，周四(7月4日)将提前收盘🍎😡🍆，并将在周五休市🥔💞。

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附近的吴江路💗🍄💖🥿，作为传统美食街🥾👜🥕💟，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🤍🍇💟。往西走💛，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩🍉👄👙🍄，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🧄、AI产业趋势等几个好消息👅，推动市场出现几轮反弹🍅，但也容易冲高透支后回落🎒👚🥥，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍌🍎，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥿🍆，交易的是产业趋势👚；3）4月关税风波后新消费与创新药🥑，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩲😠🍆，更多是行业催化和流动性抱团。

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郭明錤认为，苹果正(zheng)在筹备一款升级版(ban)的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不(bu)变，预计到 2025 年底(di)出货量将在 15 万至 20 万台之间(jian)。

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1、具体来看🥿🩰🎒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💝，新能源车销量延续较高增长😠🥬💕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💝，外需维持韧性增长👗，重卡受益于国四淘汰🥥🍑🍑👿、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍒🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💖🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、对(dui)比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局(ju)会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。