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谈及货(huo)币政策思路删去了(le)“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节(jie)奏”的表述(shu)。华创证券研究所副所长张瑜认为，央(yang)行为“确定性”护(hu)航的思路仍(reng)未转变，这意味着如果国内经济形式(shi)出现某种不利变(bian)化，或(huo)者(zhe)扩张的财政政策(ce)产生了加(jia)息的压力，再或者资本市场（股市、楼市(shi)）遭受(shou)某种冲击暴跌，那么降(jiang)准降息仍然值得期待。

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3、新能源(yuan)产业链，硫(liu)酸镍呈(cheng)现出供(gong)需双弱的格局，上半年(nian)国(guo)内硫酸镍(nie)累计产量同比下降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月累(lei)计进口同比增加2%至(zhi)10万吨，而下游需(xu)求中，尽(jin)管终端和(he)电(dian)池(chi)端表现出明显增幅，但(dan)海外需求疲软，三元产业链(lian)整(zheng)体出口均有放缓，同时，国内三(san)元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下(xia)，电池仍有增(zeng)量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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行业层面👿💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻👞💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎👙，半导体👙👢、光学光电子、消费电子、运营商👞🧅👿🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🩱，业绩有望改善😻🥝🍓💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕🍓🧄💟、自动化设备等🍏💘💝；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔😻🩲🧡💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍆🥦；此外贵金属🍅、燃气、电力🍊💝🩳🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🧅。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質(zhi)量(liang)髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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