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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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