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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确(que)定性升级(ji)，央(yang)行持续购(gou)金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善。

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订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单能见(jian)度较高，而美(mei)国关税政(zheng)策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状(zhuang)况难以判断；分品(pin)类看，该行(xing)预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于(yu)Bonding服装带动仍有增(zeng)长，消费电子受备货(huo)节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计(ji)划将持续推(tui)行降本(ben)增效措施，包括减少资本开支和债务，以及(ji)公司预(yu)计国内生(sheng)产(chan)基(ji)地搬迁带来的劳务(wu)赔偿将在FY26全部完成。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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降息方面，美(mei)国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际(ji)清算银行认为特朗普对美联储(chu)利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美(mei)联储观察”数据显(xian)示，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降(jiang)息50个基点的概率为16.4%。

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1、发展党员的性别、民族、年龄和学历。发展女党员97.9万名🥝，占46.0%👗👢👿🍈。发展少数民族党员22.3万名🎒💕🥔，占10.5%🍋。发展35岁及以下党员178.4万名💔，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%💝😡。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🧅🌽，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变😠🧅、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。