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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后(hou)蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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3、观点。上(shang)半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出(chu)的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临(lin)上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需(xu)要(yao)关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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机(ji)构调(diao)研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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