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本周，基本(ben)面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净资(zi)产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通(tong)信行业大(da)市(shi)值风格显著。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降(jiang)息，其中降息幅(fu)度(du)可能達(dá)到30箇(gè)(ge)基點(diǎn)，降準幅度(du)有可能(neng)達到(dao)50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。