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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年(nian)或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、金斯(si)瑞生物科(ke)技发布公告，截至2025年6月(yue)27日，南京蓬勃及镇(zhen)江蓬勃生物科技有限公司（公司非全(quan)资附属公司，与南京蓬勃统称蓬勃）已收(shou)到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除(chu)代扣代缴所(suo)得税(shui)后）的付款。