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政策端短期关注投资和地产领域增量政策💯，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👛，要求注重持续性和均衡性💔💔🍆🧄，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🌽👚，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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四、海关对(dui)日本输华水产品实(shi)施(shi)严格监管，一旦发现不符合我国相关法律(lv)法(fa)规和食品安全标(biao)准，或日方未能(neng)有效履行(xing)官方监管责任，将及时采取(qu)控制(zhi)措施，切实保护我国民众的健康(kang)安(an)全(quan)。

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资金面上(shang)，基础化工板块周五(wu)获主力资金大举流(liu)入。Wind数据显(xian)示，截至周五收盘(pan)，基础化工板块单日获主力(li)资金净流入39.5亿元，净流入额在(zai)30个中(zhong)信一级行业中高居第4。

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此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工(gong)智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由(you)于担心该模(mo)型相较于之前的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、我们全都配合，外界传言有什么争吵，其实交接过程几乎没有任何问题。公司已经到了最危险的时候🍉👚，如果这个公司挂掉才是最大的灾难，10 年可能就白干了🥑。