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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响💖，美国三大股指上周全线上涨。其中💌👡🥥💯，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%💖👗😻。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🎒，并都创下历史新高🍉💝👅。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%👅。

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因此，看股做债是当下主逻辑(ji)，股债双牛或只是小阶(jie)段性的(de)。股向上突破表达(da)风险偏好，债券(quan)承(cheng)压概(gai)率大(da)；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率(lv)大；股市趋势未明呈现箱体(ti)低波震荡时，债(zhai)券也箱体震荡(dang)为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能(neng)在(zai)在(zai)较短周期维度(du)（周度、旬度）形成股债双牛现象。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢(mo)以上工業企(qi)業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比(bi)轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利二(er)季度盈(ying)利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👡，美铜带动全球铜贸易格局转变😠，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍏🍈💓，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👢💗；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🤬🍉💛，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍓。下半年也要关注三个方面🍇，一是🩲，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥬😡？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥔🤍，只是时间上的错配🍋💌🍑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥾🍑。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💞，美232调查结果可能是重要的时间节点👛🍍。三是💟，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💛，下有供给支撑的局面💋👞🥥，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👄💌，“故事”容易证伪时段🍎🥭。

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1、“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信托有着对接遗嘱、保险💯🧡、监护💯、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示，特殊需要信托它不能解决所有问题，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台。有了特殊需要信托制度，特殊需要人士的照顾👝🤬、教育、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲。

2、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。