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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍌👘、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚💞🍇。但在指数刚突破的2014年7月👝🩱🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍆🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦🥭，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥔。2020年7月突破后形成的牛市💟🍏，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍💞，二季度开始盈利快速上行🥒🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘👗🍅。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司(si)已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交(jiao)所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資料。