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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但美对我(wo)加征(zheng)关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡(dang)回落。5月(yue)社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来(lai)或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上(shang)下半年(nian)基本面压力将再浮(fu)出水面。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月28日🍍💞😈，深交所发行上市审核官网显示💞，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🥬🥝👝。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍌。

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