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李敏称，战略导向🥿、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着👗，“套利”逻辑不再💖，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念👢🥔👡、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管🍈👗👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性🩲👘👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💛。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍉👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💋🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑👄💛🧄🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖👗🥿💗🍇。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股(gu)系列报告之五(wu)》中(zhong)讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标(biao)的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区(qu)间值处于1/2/3 时(shi)对八均线指标值(zhi)赋值为-1，八(ba)均线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为(wei)0，八均(jun)线(xian)区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通(tong)过这种划分(fen)，指标值状态与HS300 的涨跌变化规(gui)律更加清(qing)晰。

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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空(kong)頭(tóu)倉(cāng)(cang)位：部分新(xin)消(xiao)費(fèi)(fei)與製造業(yè)龍(lóng)頭(tou)短(duan)期空頭倉位提陞(shēng)較(jiào)(jiao)快。作爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣空成交佔(zhàn)市場總成交比例短期的快速變(biàn)化徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)投資者情緒(xù)變化的重要指標(biāo)。2024年以(yi)來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落式的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)着(zhe)賣空成交佔比(bi)的大幅迴落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超(chao)買超賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情(qing)緒的重要指標，例如去年924以及(ji)今年年(nian)初(chu)DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)象。

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1、乘(cheng)风AI热潮，全球大(da)模型百花齐放，国产(chan)DeepSeek实现弯道超车，打破(po)海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上(shang)的基(ji)石。重点布(bu)局在国产(chan)AI产业链、具(ju)备较强(qiang)国产替(ti)代特点的科创人工(gong)智能(neng)ETF华宝（589520），其标的(de)指数均衡配置应用软件(jian)、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提(ti)速。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流(liu)入额双(shuang)双跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨(zhang)0.47%。