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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍋、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩲👢。

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经历(li)了周初的暴跌之后，过去的三个(ge)交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平复情绪，来对市(shi)场做重新评估。突然停火带(dai)来的(de)急跌让众多市场参与者来不(bu)及应对，最新持仓变化显示WTI原油非(fei)商业持仓净多头(tou)寸继续增长，尤(you)其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一(yi)期增长了超(chao)过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金(jin)来不(bu)及(ji)撤离。相比之下洲际(ji)交(jiao)易所布伦特原油投机净多头头寸(cun)减少了80，577手，至192，598手。

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1、回过头看，它们各有各的问题与隐患👚👡💋，但在彼时💝💝👗，首批消费金融公司在中国的试点无疑是成功的，不仅为拉动内需作出了积极贡献🍊👿，也证明了商业模式的可行性，从而为试点扩大乃至全面放开创造了条件🩲👠🍋。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👜😡，26日在网上看到巨轮的照片🍈，花了一个半小时画出来💖💖🥿💓，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🍑，我觉得什么好玩就画什么。”