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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車(che)零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來(lai)看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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纯碱方面，供应端产能没(mei)有出清，长(zhang)期压制仍然存在。纯(chun)碱需(xu)求增量(liang)空(kong)间(jian)有限，且(qie)难(nan)以扭转过剩格局，短期检修延缓(huan)库存矛盾的作用效果持续减弱(ruo)，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归(gui)累库格局，倒逼产能出清。随着行(xing)业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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