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不过🩲🍋，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩳🍊💗，结构性改善还不是牛市级别🥥😠👡👝🧅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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而在国内方面🥥🤍🥻，过去几年中🍇👅，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🎒😠。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🌽🥻🍋👄。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格(ge)表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头(tou)跌幅较大。

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1、一箇(gè)罕(han)見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)(quan)未平(ping)倉(cāng)郃(hé)(he)約(yuē)達(dá)到了(le)歷史新高。在(zai)一種不尋(xún)常(chang)的情況(kuàng)下(xia)，交(jiao)易員(yuán)(yuan)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)(ke)咊(hé)其(qi)他産(chǎn)油國(guó)在(zai)增(zeng)加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明(ming)朗的經(jīng)濟(jì)前景可能會(hui)抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)(ji)而消失的 “麯(qū)棍(gun)毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)(xian)，已恢復(fù)到三週前(qian)的狀(zhuang)態(tài)。

2、🏮行业配置层面😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙👠，善用赔率思维🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🥔🎒，除我们自5月以来持续强调的军工👙🍍🍏、风电🍉🥬🧡🍓💯、游戏已陆续兑现外👝💗🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍🥥💔💖、电网设备、工业金属💕🎒😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿👞。胜率方向🥻👘💕🍆🥬，结合估值🧄🥒🎒👗😠、拥挤度位置🩰🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧡👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯👝。