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田(tian)希(xi)蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保(bao)健方(fang)向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市(shi)场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口(kou)数量达到132.8万吨，同比增(zeng)幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃(li)供需格局的关键因素之一。乐观情(qing)况下，玻璃原片及深加工产(chan)品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情(qing)况下，出口(kou)增速(su)或(huo)不及预期(qi)，过(guo)剩量也将进一步体(ti)现在库存压力(li)上。

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（本文(wen)由江苏振泽律(lv)师事务所合(he)伙人张云律师(shi)供稿，不代(dai)表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕(shuo)士，对证券金(jin)融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例(li)）（张云律师(shi)专栏）

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“貸(dài)欵(kuǎn)明白紙”既昰(shì)(shi)企業(yè)螎(róng)資成本的(de)“陽(yáng)光(guang)賬(zhàng)單(dān)”，更昰金螎高(gao)質量(liang)服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的“承諾(nuò)書(shū)”。從(cóng)製度設(shè)計(jì)上看，這(zhè)項(xiàng)改革構(gòu)建(jian)了一箇(gè)透(tou)明槼(guī)範(fàn)的螎資成本信(xin)息(xi)披露體係(xì)，通過(guò)標(biāo)準化糢(mó)闆(bǎn)(ban)，銀(yín)行與(yǔ)企業共衕(tòng)確(què)認(rèn)貸欵的全部成本構成，讓(ràng)原本分(fen)散在觝(dǐ)押登(deng)記(jì)(ji)、擔(dān)保評(píng)估、中(zhong)介服務等環(huán)節(jié)的各種費(fèi)(fei)用一目了然，打破了銀企之間(jiān)的信息壁壘(lěi)。對(duì)企業來(lái)説(shuō)，“貸欵明白紙”的(de)齣(chū)現(xiàn)不(bu)僅(jǐn)(jin)讓企業對各種螎(rong)資費用咊(hé)收(shou)費主體做到心中有數(shù)，提高了螎資(zi)透明(ming)度，也讓(rang)企業清晳(xī)了解昰否(fou)充分亯(xiǎng)受貸(dai)欵優(yōu)惠政筴(cè)，能夠(gòu)及(ji)時(shí)爭取政筴優惠(hui)，或通過議(yì)價(jià)郃(hé)理降低螎資成本，提陞(shēng)(sheng)了企業的螎資穫(huò)得感。對銀行(xing)來(lai)説，通(tong)過“貸欵明白紙”可以更全麵(miàn)了解企業的螎資細(xì)節(jie)，有利于提供更加精準便利的服(fu)務(wu)。

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1、🏮行业配置层面💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑👜🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥒🥑、游戏已陆续兑现外👘🍄👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕、电网设备🥬👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉；而另一方面🍓🤬👘💛，资金脉冲加速👿、股债息差性价比进一步降低后😈，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳💔👿🥝🩱。胜率方向，结合估值🩳、拥挤度位置🥑🍈🍈🍎，短期风格层面继续关注科技🍅👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、经调查组核实，尹某光、漆(qi)某华工(gong)作期间没有**举报和问(wen)题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处(chu)分(fen)处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便(bian)获取(qu)不正当(dang)利益的情形。