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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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中证(zheng)500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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这意(yi)味着，在相同的行业环境下，至纯科(ke)技要实(shi)现同等规模的营收，必须向(xiang)客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉(chen)重的有(you)息债务。

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此次被罚没金额最(zui)大的是大信(xin)会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决(jue)定(ding)书显示，大信所因涉(she)嫌星星科技（**）、广汇物流财(cai)务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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1、7、根据商务部统计数据🍄🥥🎒👠，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头🤬🍎🥭💌，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

2、医疗与科技赛道并进构(gou)成其投(tou)资(zi)双翼。2022年(nian)7月，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资；2023年1月(yue)再投浙江环动(dong)机(ji)器人关节科技。