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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥾💓，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👡🍎。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👛💞，港股整体估值水平相对合理🍆💋，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥒👿🤬💌。