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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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“特朗(lang)普威胁再轰炸伊朗。”新加(jia)坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总(zong)统对伊(yi)朗加紧施压。在近日一场(chang)白宫(gong)记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够(gou)将铀浓缩至军用级别(bie)，美国将“毫(hao)无(wu)疑问”再次(ci)实施袭击。他(ta)还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊(yi)免(mian)遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格(ge)齐28日谴责特朗普的言(yan)论(lun)是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文(wen)章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们(men)在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升💖🍓。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为🍄👿，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧🍍🥝。

2、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。