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2025-07-03 16:45:25 作者：钱思琦

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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