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市场最为关注的是本周四将公布的美国(guo)6月非农就业数(shu)据。市场普遍预计，美国6月非农就业人(ren)数将较上个月有(you)所下降，失业率可(ke)能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希(xi)望(wang)看到就业增长(zhang)放缓和(he)失业率上升等更(geng)加明确(que)的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将(jiang)推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下(xia)降，进出口订(ding)单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税(shui)政策给美国(guo)制造业进出口带来的持续影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥝💟😡。结合工业企业盈利👝🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇🍑🍄，半导体🍄🤍🥑、光学光电子、消费电子🥑🍋、运营商🥻🥑👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅💋🍍🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域💞🥭💝，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善💟👠🩱，如汽车、光伏🥕😡💓、自动化设备等🥒💓；3）消费服务领域💟👘🥦🥥，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🩰👗，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品🥦👢🩲、农副产品😠🎒🍒、家电、家具🥥👠、饰品😡💞🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气、电力🍌😠💟👗😠、农化制品👿🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善🩲💛👝🥿💗。

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从调研类型来看，特定对(dui)象调研和其他为本(ben)周主(zhu)要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机(ji)构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依(yi)次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙素，都推動(dòng)了(le)港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。