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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💌👢。具体来说，第一🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟👛🥒😻🩳，大盘风格略占优💔🍇。第二，外部流动性方面💝💯🩲💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动🥝👢。第三🩰🍓🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍅，加力实施增量政策”🥭😻🥻🍇，关注7月政治局会议的表述变化🍍🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗👄🧄🍈👙。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货币宽松🧄🍄，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动🍊🩳，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积，积累系统性风险。因此，2015年以来💞🍄🎒，每当居民存款加速流向非银机构期间🥬👙，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🧅🎒🍑，市场普遍进入浮盈的状态💝👙🍅，此时🍓，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥦、融资买股票或者买基金。