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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份(fen)随着美(mei)国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期(qi)呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上(shang)半年(nian)维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费(fei)创近几年(nian)来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且(qie)特朗普关税(shui)引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供(gong)需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍉，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🩳，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🎒🤬💓👝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💛🍏🥒。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥦💞👅。

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因(yin)素包括(kuo)宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基本面修复(fu)；全年南向资(zi)金净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时(shi)，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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