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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政(zheng)策基(ji)调积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是(shi)盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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