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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国(guo)科技大会精神加快(kuai)建(jian)设科技强国情况的汇报，部(bu)署健全“高效办成一件事”重点事(shi)项常态(tai)化(hua)推(tui)进机制，审议通过《农村公(gong)路条例（草案）》。会议(yi)指(zhi)出，要加强常态化机制建(jian)设，推动“高效办成一件事(shi)”重点事项全面落实，结合群众(zhong)和企业反映突出的(de)问题优化拓展事(shi)项范围，鼓励各地(di)因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更(geng)多公共服务集成办理。

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至此🤬👛🤬，中国消费金融公司数量飙升至30家🍆，全行业的资产规模也在突破千亿元之后🍍🍒💓，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元🥭💗🩳。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💕😻🥑，待短期市场关注度回落后😻，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💛🤍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥭🥔、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、Adzuna联合(he)创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化(hua)了一种感觉，即英国就业市场正在逐渐(jian)恢复(fu)基础。”