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华安证券表示👚，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🎒。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🤍💛😈👝💟，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💟。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上(shang)行，則(zé)可(ke)能使得降息(xi)預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則(ze)可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥑🌽，融资资金🍆、行业类ETF有望继续活跃🥕👡。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🍊🩲👚🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🍅🥦🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈👄🧅；市场风险偏好有所改善🥥👚🍉🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👿👜💛🥬；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍓💝💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👛🧡👅🥝💞，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👘💌🤬，我们认为🥥🍉，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍇🍒👚💌，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段😠🥦😡，福可喜玛的估值尚未最终确定💔，本次交易预计构成关联交易🧡🍆🌽🥬，但不会导致公司实际控制人发生变更。